Аналитика
Аналитика собирает из CRM около сорока готовых отчётов. Настраивать графики не нужно: кабинет сам знает, где выручка, где воронка и кто из менеджеров что продал.
Как читать дашборд
Отчёты разложены по разделам меню, от общего к частному. Удобный порядок для руководителя такой:
- «Обзор»: сколько продали, как идёт план, где в воронке уходят сделки. Сюда смотрят каждый день.
- «Менеджеры»: кто сколько приносит, у кого скопились сделки, кто не ставит задачи. Для еженедельной планёрки.
- «Сделки и клиенты»: почему проигрываем, где сделки застревают, возвращаются ли клиенты. Для разбора раз в месяц.
- «Мониторинг»: кто и когда реально работал в CRM.
Звонки и переписки описаны в отдельном разделе — «Звонки и переписки».
Три вещи, которые стоит знать заранее
Фильтры действуют не на всё. Период и воронки вверху страницы применяются к большинству отчётов, но у некоторых свой период: план всегда считается за календарный месяц, а «Сделки на этапах сейчас» показывают картину на текущий момент. Список таких отчётов — в статье про фильтры.
Выиграно и конверсия считаются по разным датам. «Выиграно» — по дате закрытия сделки, конверсия — по дате её создания. Поэтому выигранные, делённые на новые, не равны конверсии, и это нормально. Подробнее — в словаре показателей.
Нецелевые сделки исключаются. Если в настройках отмечены нецелевые причины отказа (спам, дубль), сделки с ними не считаются ни входящими, ни проигранными. Настроить это стоит в первый же день: как отметить нецелевые.
- Период, воронки и сравнениеКак работают фильтры по периоду и воронкам, сравнение с прошлым периодом и какие отчёты живут по своим правилам.
- Раздел «Обзор»Выручка, новые и выигранные сделки, конверсия, средний чек, выполнение плана, воронка по этапам, динамика, конверсия по месяцам и источники лидов.
- Раздел «Менеджеры»Сделки на этапах сейчас, распределение по этапам, средний цикл сделки, эффективность менеджеров, детали и задачи по каждому менеджеру.
- Раздел «Сделки и клиенты»Цикл сделки, время на этапах, SLA первого обращения, причины отказов, LTV, удержание и отток, когорты, повторные покупки, топ клиентов, ABC/XYZ и сводная выручка.
- Раздел «Мониторинг»Монитор активности менеджеров: кто и когда работал в CRM, сколько звонил, где были простои в рабочее время.
- Фильтр чартаКак убрать из отдельного отчёта менеджера, этап, воронку или причину отказа, чтобы он всегда показывался в нужном срезе.
- Настройка аналитикиПлан продаж, поля причин отказа и источников, нецелевые причины, окно перезвона, график работы и SLA обработки первого обращения.
- Словарь показателейЧто значат конверсия, средний чек, цикл сделки, медиана, LTV, удержание, отток, SLA, дозвон и другие показатели в crmPULT и как они считаются.