Как подключить клиента
Порядок, при котором клиент закрепится за вами, а вы получите доступ к его кабинету и сможете всё настроить.
Порядок
- Отправьте клиенту свою реферальную ссылку. Пусть регистрируется именно по ней, иначе он не закрепится за вами.
- Клиент подключает свою CRM под своим аккаунтом. Тогда владельцем кабинета будет он, а не вы. Это важно: только владелец может запустить загрузку данных для аналитики.
- Клиент приглашает вас по почте с ролью «Администратор» (как пригласить). С этой ролью вы можете настраивать всё, кроме запуска загрузки данных.
- Клиент запускает загрузку данных для аналитики, если у него amoCRM или Kommo.
- Вы настраиваете кабинет по плану первой недели: план продаж, нецелевые причины, графики, SLA, роли сотрудников, чек-лист звонков.
Если клиент уже зарегистрировался без ссылки
Закрепить его задним числом нельзя. Но пригласить вас в кабинет и работать как администратор он может в любой момент.