Раздел «Менеджеры»
Здесь видно, кто сколько продаёт, у кого скопились сделки и кто оставляет клиентов без следующего шага.
Где в кабинетеCRMМенеджеры
В отчётах этого раздела участвуют только сотрудники, включённые в аналитику. Бухгалтера, руководителя или робота интеграции можно убрать из разрезов, их сделки при этом останутся в общей выручке.
Сделки на этапах сейчас
Таблица: строки — менеджеры, столбцы — открытые этапы воронки. В ячейке — сколько сделок у менеджера стоит на этапе прямо сейчас. Цвет подложки подсказывает, где скопилось больше всего.
Переключатель показывает три разные картины:
- Количество: сколько сделок;
- Сумма ₽: на какую сумму;
- Время на этапе: сколько в среднем сделки уже стоят на своём этапе. «н/д» значит, что момент входа в этап неизвестен.
Любое число кликабельно и открывает эти сделки в amoCRM. Неразобранное, успешные и проигранные сюда не входят. Период дашборда не действует: это снимок на текущую минуту.
Зачем. Это главный отчёт для планёрки. Большое «время на этапе» у одного менеджера значит, что он держит сделки и не двигает их. Перекос по количеству подскажет, кому пора остановить поток новых заявок.
Сделки по этапам и менеджерам
Горизонтальные полосы: этап, а внутри доли менеджеров разными цветами. Считаются сделки, созданные за период и стоящие сейчас на открытых этапах. Кнопка «Показать закрытые этапы» добавляет успешные и проигранные.
Помогает увидеть, у кого из менеджеров сделки оседают на ранних этапах, а у кого доходят до конца.
Средний цикл сделки по менеджерам
Сколько дней в среднем проходит от создания сделки до выигрыша у каждого менеджера. Считаются выигранные сделки, закрытые в периоде.
Короткий цикл не всегда хорош: иногда он значит, что менеджер закрывает только лёгкие сделки. Смотрите его рядом с выручкой и конверсией.
Эффективность менеджеров
Столбики по менеджерам с переключателем:
- Сделки: сколько сделок создано в периоде;
- Выручка: сумма выигранных, закрытых в периоде;
- Конверсия: доля выигранных среди созданных в периоде.
Клик по столбику открывает сделки менеджера в amoCRM, набор совпадает с выбранной метрикой. Уволенные менеджеры тоже здесь, если у них были сделки в периоде.
Детали по менеджерам
Та же информация таблицей: новые, выигранные, проигранные и выручка по каждому менеджеру. Новые считаются по дате создания, остальное по дате закрытия. Конверсии здесь нарочно нет, чтобы не путать её с разницей дат. Числа кликабельны.
Задачи менеджеров
| Столбец | Что показывает |
|---|---|
| Сделок без задач | Открытые сделки, где у менеджера нет ни одной задачи. Сейчас. |
| Запланировано | Открытые задачи на сегодня и дальше. Сейчас. |
| Просрочено | Открытые задачи с прошедшим сроком. Сейчас. |
| Выполнено в периоде | Сколько задач закрыто за выбранный период. |
| В срок | Какая доля из них закрыта до срока. |
Зачем. «Сделок без задач» — самая полезная колонка. Сделка без следующего шага почти всегда тихо умирает. Числа открывают в amoCRM сами сделки или задачи. Чтобы у сделок не было пустот, можно ставить задачи автоматически.
Задачи по типам и менеджерам
Таблица «менеджер × тип задачи» (звонок, встреча, письмо и ваши собственные типы). Переключатель:
- Выполнено: задачи, закрытые за период;
- Поставлено: созданные за период;
- Открытые: все незакрытые на сейчас.
Помогает понять, чем менеджер реально занят: звонит или только пишет. Фильтр воронок здесь не работает, а «Всего» открывает задачи менеджера в amoCRM.