Анкеты

Зачем

Анкета заменяет длинный уточняющий звонок и ручной перенос ответов в CRM. Например, перед замером клиент сам указывает тип помещения, площадь и удобное время, а менеджер видит это в карточке сделки.

Как создать

1. Нажмите «Новая анкета» и задайте название. Его видят только сотрудники.
2. Добавьте вопросы (подробнее ниже).
3. Настройте оформление: заголовок и описание страницы, текст кнопки, цвет кнопки, фон или картинку фона.
4. В «Ссылка и ответы» выберите текстовое поле сделки, куда запишется ссылка на анкету. Поле нужно создать в CRM заранее.

Справа живой предпросмотр «Так анкету увидит клиент». Есть и демо-ссылка: по ней анкету можно заполнить, но ответы никуда не уйдут.

Вопросы

Для каждого вопроса выбирается, куда записать ответ:

• в поле сделки, контакта или компании. Тип вопроса подстроится под поле сам: для списка — выпадающий список или радиокнопки, для даты — календарь, для галочки — галочка;
• в примечание сделки;
• никуда, ответ останется только в анкете.

Вопрос можно сделать обязательным и добавить подсказку под полем.

Вопросы с условием. Вопрос можно показывать не всегда, а только при определённом ответе выше. Например, выбрал «Дом» — спросить про площадь участка.

Ограничения: до 50 вопросов и до 30 вариантов ответа в одном вопросе.

Как клиент получает ссылку

Ссылку выдаёт правило «Создать ссылку на анкету». Например, при переходе сделки на этап «Замер» кабинет создаёт персональную ссылку и записывает её в поле сделки. Дальше её можно отправить сообщением через сейлзбота или менеджер скопирует её сам.

Ссылка живёт 30 дней, срок можно поменять от 1 до 365 дней. Для каждой сделки ссылка выдаётся один раз.

Что происходит после отправки

• Клиент видит ваш текст благодарности или переходит на ваш сайт.
• Ответы записываются в поля карточки. Ответы без своего поля кабинет может собрать в примечание к сделке.
• Срабатывает событие «Анкета заполнена». На него можно поставить любое правило: задачу менеджеру, сообщение в Telegram, смену этапа через бота.

Если клиент откроет ссылку ещё раз, можно дать заполнить анкету заново (ответы перезапишутся) или показать, что анкета уже заполнена.

Согласие на обработку данных

Добавьте в анкету галочку согласия и отметьте «Без неё отправить нельзя». Таких галочек может быть до трёх. Ответы клиента и технические данные хранятся в кабинете 90 дней, само согласие хранится дольше.

У каждой анкеты видна статистика за 30 дней: сколько ссылок выдано и сколько анкет заполнено.