Автоматизация
Автоматизация делает в CRM то, что менеджеры забывают или делают руками: ставит задачу после смены этапа, раздаёт заявки по очереди, считает маржу, пишет в Telegram об оплате.
Где в кабинетеАвтоматизацияВсе автоматизации
Каталог инструментов
Все инструменты собраны в меню слева: «Автоматизация» → «Все автоматизации». Сверху полка «Подключено», ниже «Можно подключить». Подключённые инструменты появляются в меню отдельными пунктами под «Все автоматизации», чтобы открывать их в один клик. Каждый инструмент — отдельный модуль, который подключается сам по себе, независимо от тарифа.
| Инструмент | Что делает |
|---|---|
| Поставить задачу | Ставит задачу ответственному, чтобы у сделки всегда был следующий шаг. |
| Распределить сделку | Назначает ответственного по кругу, по долям, по графику или по дежурству. |
| Передать связанные | Когда сменился ответственный, передаёт ему контакты, сделки и задачи. Входит в «Распределить сделку». |
| Вычислить значение | Считает поле по формуле: маржу, срок, дату напоминания. |
| Запустить бота | Запускает сейлзбота amoCRM по событию. |
| Уведомления в Telegram | Пишет сотрудникам и в чат команды о событиях в CRM. |
| Анкеты | Клиент заполняет анкету по ссылке, ответы попадают в поля сделки. |
| Дубли контактов, сделок, компаний | Находит дубли и объединяет их по вашим правилам. |
| История изменений и восстановления | Показывает, что меняли в CRM, и возвращает прежние значения. Бесплатно. |
Как подключить инструмент
- Нажмите на плитку в полке «Можно подключить».
- Прочитайте, что умеет инструмент, и нажмите «Попробовать 7 дней бесплатно». Карта не нужна.
- Через 7 дней правила встанут на паузу, настройки сохранятся. Чтобы продолжить, оплатите модуль на 6 или 12 месяцев. Можно картой, по счёту для юрлица или партнёрскими бонусами.
Пробный период на каждый модуль даётся один раз. Подключать и оплачивать модули могут владелец и администраторы. Пакет «Все дубли» объединяет три модуля дублей и стоит дешевле, чем по отдельности. Подробнее об оплате — в статье «Оплата модулей».
За 2 дня до конца пробного периода или оплаты владелец получит напоминание на почту и в Telegram.
Как устроено правило
Почти все инструменты работают по одной схеме: событие → условия → действие. Например, «сделка перешла на этап „Переговоры“» → «бюджет больше 100 000» → «поставить задачу позвонить через 2 рабочих часа». Все общие настройки описаны в статье «Как устроено правило».
Безопасность
- Новое правило сохраняется выключенным. Пока вы не включите его тумблером, оно ничего не делает.
- В тестовом режиме правило только пишет в журнал, что сделало бы, и ничего не меняет в CRM.
- У каждого правила есть журнал за 30 дней и история правок.
- Если правило что-то испортило, прежние значения можно вернуть через историю изменений.
- Как устроено правилоОбщие настройки всех правил автоматизации: события amoCRM, условия с «и» и «или», частота срабатывания, тестовый режим, журнал и история правок.
- Поставить задачуАвтоматическая постановка задач в amoCRM по событию: кому, с каким текстом, со сроком в рабочих часах или днях, без дублей.
- Распределить сделкуАвтоматическое распределение новых сделок между менеджерами по кругу, по долям, по рабочему графику или по дежурству, с учётом нагрузки. И передача связанных карточек при смене ответственного.
- Вычислить значениеАвтоматический расчёт поля в amoCRM по формуле: маржа, скидка, срок, дата напоминания. Формулы с полями сделки, контакта и компании.
- Запустить ботаАвтоматический запуск сейлзбота amoCRM по событию: переход сделки на этап, входящее сообщение, заполненная анкета.
- Уведомления в TelegramСообщения сотрудникам и в чат команды о событиях в CRM: новая заявка, оплата, отказ. С переменными, ссылкой на карточку и кнопками.
- Переменные в текстеКакие переменные можно вставить в текст задачи и сообщения в Telegram: название и бюджет сделки, этап, ответственный, имя клиента, ссылка на карточку, свои поля.
- ДежурствоКак отмечать дежурных менеджеров, которые принимают новые заявки при распределении «по дежурству».
- АнкетыАнкеты для клиентов с ответами прямо в поля сделки, контакта и компании: вопросы с условиями, оформление, ссылка из правила автоматизации.
- Дубли контактов, сделок и компанийАвтоматический поиск и объединение дублей контактов, компаний и сделок в amoCRM по вашим правилам, с тестовым режимом и разбором накопленной базы.
- История изменений и восстановленияКак посмотреть, кто и что менял в amoCRM, и вернуть прежние значения ответственного, этапа, полей, бюджета и тегов после ошибки бота, импорта или сотрудника.