Загрузка данных для аналитики

Почему загрузка отдельная

Некоторым клиентам нужны только правила автоматизации, а отчёты не нужны. Им незачем выгружать из amoCRM всю историю сделок за годы. Поэтому после подключения кабинет берёт только справочники, а полную историю загружает по кнопке.

Пока загрузки не было, на дашборде будет экран «Аналитика ещё не загружена». С него можно сразу перейти к автоматизациям.

Как запустить

1. На экране «Аналитика ещё не загружена» нажмите «Загрузить данные для аналитики».
2. Кабинет переспросит: «Загрузить всю историю?». В окне перечислено, что именно скачается: сделки, контакты, компании, задачи, звонки, примечания и события.
3. Нажмите «Загрузить».

Кнопка есть только у владельца аккаунта. Администраторы и остальные сотрудники видят подпись «Загрузку может запустить владелец аккаунта».

Сколько ждать

От нескольких минут до нескольких часов. Всё зависит от того, сколько данных накопилось в amoCRM. Держать страницу открытой не нужно. Когда загрузка закончится, дашборд откроется сам.

Как данные обновляются дальше

После первой загрузки кабинет сам подтягивает изменения из CRM раз в час. События, звонки и примечания обновляются чаще, каждые пять минут. Время последнего обновления видно в шапке: «Обновлено 14:05». Рядом есть кнопка «Обновить сейчас», если нужна свежая цифра прямо перед планёркой.