Период, воронки и сравнение

Строка фильтров стоит над отчётами и не уезжает при прокрутке. Она задаёт, за какое время и по каким воронкам считаются отчёты.

Период

Период один на весь кабинет. Его не нужно выставлять заново при переходе между разделами: выбрали «Прошлый месяц» в «Обзоре», и «Менеджеры», «Звонки» и «Чаты» покажут тот же месяц.

По умолчанию стоит «Этот месяц»: с 1-го числа по сегодня. Кнопка с датами открывает готовые варианты:

«Сегодня», «Вчера»;
«Эта неделя» (с понедельника по сегодня) и «Прошлая неделя» (с понедельника по воскресенье);
«7 дней», «30 дней»;
«Этот месяц» и «Прошлый месяц»;
«Этот квартал», «Прошлый квартал», «Этот год», «Прошлый год»;
«Произвольный»: календарь на два месяца, где можно выбрать любые даты.

«Этот месяц», «Этот квартал» и «Этот год» идут от начала периода до сегодня. Прошлые периоды берутся целиком. Неделя начинается с понедельника. Даты считаются в часовом поясе вашей CRM.

Фильтры раздела

Рядом с периодом стоят только те фильтры, которые нужны открытому разделу. В «Обзоре», «Менеджерах», «Сделках и клиентах», «Звонках» и «Чатах» это воронки и «Сравнить с пред. периодом». В «Мониторинге» периода в строке нет, там свой выбор дня, недели или месяца внутри отчёта. На страницах вроде «Настроек» или «Тарифов и оплаты» строки фильтров нет вовсе.

Воронки

По умолчанию учитываются все воронки. В списке можно отметить несколько, у каждой видно, сколько в ней сделок. Если снять все галочки, кабинет снова посчитает по всем.

Сравнить с прошлым периодом

Переключатель «Сравнить с пред. периодом» берёт отрезок той же длины прямо перед выбранным. Для «30 дней» это предыдущие 30 дней. Для «Этого месяца» по 26-е число это 26 дней перед 1-м числом, то есть конец прошлого месяца, а не весь месяц.

Сравнение показывается в четырёх местах:

на плитках «Ключевые показатели»: стрелка и процент изменения;
в «Динамике сделок»: пунктир с новыми сделками прошлого периода;
во «Времени сделки»: насколько дольше или быстрее сделки проходят этапы;
на плитках «Чаты — сводка».

Зелёный цвет всегда значит «стало лучше», красный — «хуже». Для показателей, где рост плохой (просрочки, время на этапе), цвета перевёрнуты.

Какие отчёты не слушаются фильтров

Часть отчётов нарочно считается по своим правилам. Это не ошибка.

Отчёт	Что у него вместо фильтра
Выполнение плана	Свой переключатель месяц, квартал или год. Воронки не учитываются.
Сделки на этапах сейчас	Картина на текущий момент, период не важен. Воронка выбирается в самом отчёте.
Воронка продаж по этапам, Сделки по этапам и менеджерам, Время сделки	Своя воронка в выпадающем списке отчёта.
Конверсия по месяцам, Средний цикл сделки, Когорты клиентов	Всегда последние 12 месяцев.
LTV клиента, Как часто клиенты возвращаются	Вся история.
Задачи по типам и менеджерам	Воронки не учитываются: задача не принадлежит воронке.
Монитор активности	Свой выбор дня, недели или месяца.

Фильтр внутри одного отчёта

У некоторых отчётов в заголовке есть шестерёнка «Настройки чарта». Через неё можно, например, убрать из воронки одного менеджера или показать причины отказа только по одной воронке. Об этом отдельная статья — фильтр чарта.