Поставить задачу
Инструмент ставит задачу ответственному, чтобы у каждой сделки был следующий шаг. Например, при переходе на «Переговоры» — позвонить через 2 рабочих часа.
Где в кабинетеАвтоматизацияПоставить задачу
Зачем
Сделка без задачи — самая частая причина потерянных продаж. В отчёте «Задачи менеджеров» это видно по колонке «Сделок без задач». Правило закрывает эту дыру: на ключевых этапах задача появляется сама, с правильным сроком.
Настройки
Событие и условия задаются как во всех правилах — подробно здесь. Дальше настройки самой задачи.
Тип задачи — из типов вашей CRM: звонок, встреча, письмо или свои.
Ответственный:
- ответственный за сделку или контакт, по которому пришло событие;
- автор события — тот, кто сделал изменение. Если изменение сделал робот, можно поставить задачу ответственному или не ставить вовсе;
- ответственный за связанную сделку, контакт или компанию;
- конкретный сотрудник, например руководитель.
Текст задачи — до 500 символов. В текст можно вставить переменные: название сделки, бюджет, имя клиента. Например: «Перезвонить {contact.name} по КП на {lead.price} ₽».
Если событие повторится:
- ставить задачу каждый раз;
- не ставить, пока не закрыта задача от этого правила;
- не ставить, пока на карточке есть любая открытая задача этого типа, в том числе поставленная менеджером вручную.
Второй и третий варианты спасают от горы одинаковых задач, когда сделку двигают туда-обратно.
Срок
Срок отсчитывается от времени события или от даты в поле карточки, например «Дата отгрузки».
| Вариант | Пример |
|---|---|
| сразу | Задача со сроком в момент события. |
| через | Через 2 рабочих часа после события. |
| за | За 3 дня до даты отгрузки. |
| к точному времени | Завтра к 10:00. |
| к концу рабочего дня | Сегодня до конца смены ответственного. |
Единицы: минуты, часы, дни, рабочие часы и рабочие дни. Рабочие часы считаются по графику ответственного, а если личного нет — по общему графику кабинета. Задача, поставленная в пятницу вечером «через 2 рабочих часа», получит срок в понедельник утром.
Для дней можно сдвинуть срок на первый рабочий день или на конкретный день недели. Под настройками кабинет пишет получившийся срок обычной фразой, например «через 2 рабочих часа после времени события». По ней легко проверить, что вы задумали именно это.
«Длительность в календаре» только оформляет задачу в календаре amoCRM. На просрочку она не влияет.
Примеры
- Сделка перешла на «Отправлено КП» → задача «Уточнить, получил ли клиент КП», через 1 рабочий день.
- Новая сделка из источника «Сайт» → задача «Позвонить», сразу, не ставить, пока открыта предыдущая.
- Поле «Дата замера» заполнено → задача «Напомнить клиенту о замере», за 1 день до даты к 10:00.