Раздел «Мониторинг»
Монитор показывает, как менеджеры работали в CRM по дням и часам: звонки, переписка, смены этапов, задачи. И где в рабочее время не было ни одного действия.
Где в кабинетеCRMМониторинг
Что на экране
Сверху сводка по команде и по каждому менеджеру:
| Столбец | Что значит |
|---|---|
| Всего | Все действия менеджера в CRM за период. |
| Клиенту | Действия, которые видит клиент: звонки, сообщения, письма. |
| В CRM | Работа внутри CRM: этапы, поля, примечания, задачи. |
| Звонки, Минуты | Сколько звонков и сколько минут разговоров. |
| Первое, Последнее | Время первого и последнего действия. |
| Простой, ч и Простой, дн. | Сколько рабочего времени прошло без единого действия. |
Ниже тепловая карта: менеджер × день или × час. Чем темнее ячейка, тем больше действий. Пустая ячейка в рабочее время окрашена цветом простоя, а нерабочее время по графику сотрудника остаётся пустым и в простой не идёт.
Настройки монитора
- За месяц / За неделю / За день: у монитора свой период, поэтому общего выбора дат в этом разделе нет. Неделя — с понедельника по воскресенье. Стрелки листают назад.
- Карта / Все графики: тепловая карта или отдельный график на каждого менеджера.
- Типы событий: какие действия учитывать: исходящие и входящие звонки, переписка, письма, смена этапа, примечания, заполнение полей, смена ответственного, теги, создание сделок и контактов, задачи.
- Менеджеры: по отделам, уволенных можно показать отдельной кнопкой.
Если период включает сегодня, монитор сам обновляется раз в минуту.
Как провалиться в подробности
Клик по ячейке или имени раскрывает график менеджера и список «Действия менеджера»: сделки и контакты, с которыми он работал, что именно он делал (звонок, смена этапа, результат по задаче и так далее) и кнопка «Открыть в amoCRM».
Как пользоваться
Монитор удобнее читать как отчёт о загрузке. Сравните строку «Клиенту» у сильного и слабого менеджера. Чаще всего разница не в том, как человек говорит, а в том, сколько раз за день он вообще связывается с клиентами. Длинный простой в середине дня у всех сразу обычно означает планёрку или сбой телефонии.
Чтобы узнавать о простое сразу, а не задним числом, включите уведомление «Простой менеджера в рабочее время».