Фильтр чарта
Фильтр чарта сужает один отчёт для всех сотрудников аккаунта. Например, воронка без стажёров или причины отказа только по основной воронке.
Где в кабинетеРаздел CRMотчётшестерёнка «Настройки чарта»
Где есть
Шестерёнка «Настройки чарта» есть у четырёх отчётов:
| Отчёт | Чем можно отфильтровать |
|---|---|
| Воронка продаж по этапам | Менеджер |
| Сделки на этапах сейчас | Менеджер, этап |
| Почему сделки сливаются | Менеджер, воронка, причина отказа |
| Задачи по типам и менеджерам | Менеджер, тип задачи |
Как настроить
- Нажмите шестерёнку в заголовке отчёта.
- Нажмите «Добавить разрез» и выберите, по чему фильтровать.
- Выберите режим «Только эти» или «Все, кроме этих» и отметьте значения.
- Нажмите «Сохранить».
Разрезы складываются. Если выбраны менеджеры и этапы, в отчёт попадут только сделки, которые подходят и по менеджеру, и по этапу.
Что важно знать
Фильтр один на весь аккаунт. Его увидят все сотрудники, он попадёт в выгрузку Excel и в ответы ИИ-аналитика. Под заголовком отчёта появляется строка «Фильтр: …», а при наведении видно, кто и когда его менял.
Менять фильтр могут только владелец и администраторы. Если после фильтра в отчёте не осталось данных, появится подсказка «Фильтр чарта скрыл все данные» с кнопкой, которая открывает настройку.