Роли и права
Роль определяет, какие вкладки и отчёты видит сотрудник и что он может менять. Ролей пять, видимость каждой можно донастроить.
Где в кабинетеНастройкиСотрудникиДоступ ролей
Роли по умолчанию
| Роль | Что видит | Что может |
|---|---|---|
| Владелец | Всё. | Всё, включая загрузку данных для аналитики и оплату. |
| Администратор | Всё. | Всё, кроме запуска загрузки данных для аналитики. |
| Аналитик | Все вкладки, кроме «Настроек». Оценки и теги звонков, но не записи. | Только смотреть. |
| Наблюдатель | «Обзор» без плана и три отчёта «Менеджеров»: сделки на этапах сейчас, сделки по этапам и менеджерам, эффективность менеджеров. | Только смотреть. |
| Менеджер | То же, что наблюдатель, плюс вкладка «Дежурство». | Отмечать себя на дежурстве. |
Только владелец и администраторы могут:
- слушать записи и читать расшифровки звонков;
- пользоваться ИИ-аналитиком;
- выгружать отчёты в Excel, CSV и PNG;
- менять настройки, правила автоматизации и фильтры чартов;
- управлять сотрудниками и уведомлениями;
- оплачивать тариф, модули и пополнять баланс.
Как настроить видимость
Блок «Доступ ролей» — таблица: строки — роли, столбцы — вкладки и отчёты. Снимите галочку, и роль перестанет видеть вкладку или конкретный отчёт. Каждая строка сохраняется своей кнопкой, изменения применяются сразу, без повторного входа.
Например, чтобы менеджеры видели свои звонки, откройте роли «Менеджер» вкладку «Звонки» и нужные отчёты в ней.
Новые роли создать нельзя, можно только менять видимость у существующих. Право слушать записи звонков не настраивается: оно всегда есть только у владельца и администраторов, потому что в разговорах бывают персональные данные клиентов.