Настройка аналитики

План продаж

Где: «Настройки → Общие → План продаж».

1. Выберите месяц.
2. Впишите общий план по выручке на отдел. Если план ставится только менеджерам, поле можно оставить пустым.
3. При необходимости нажмите «+ Добавить менеджера…» и задайте личный план каждому.
4. Нажмите «Сохранить».

План хранится помесячно. Квартальный и годовой считаются сами как сумма месяцев. Если в квартале план задан не на все месяцы, отчёт предупредит: «План задан на 2 из 3 мес., остальные считаются нулём».

Поля для причин отказа и источников

Где: «Настройки → Общие → Поля аналитики».

• Поле причин отказа. По умолчанию берётся стандартная причина отказа из сделки. Если у вас причины ведутся в своём списковом поле, выберите его.
• Поле источников лидов. По умолчанию кабинет сам находит самое заполненное списковое поле сделки, в названии которого есть «источник» или «канал». Если угадал неверно, выберите поле вручную.
• Поле источника контакта: для режима «По контактам» в источниках лидов.

У каждого поля в списке видно, у скольких сделок оно заполнено. Выбирайте то, где заполненность выше.

Нецелевые причины закрытия

Где: там же, в «Поля аналитики».

Отметьте галочками причины, которые означают «это был не клиент»: спам, дубль, ошиблись номером, реклама. Сделки, закрытые с такими причинами, перестают считаться лидами. Они уходят из входящих и проигранных в ключевых показателях, динамике, воронке, конверсии по месяцам, эффективности менеджеров и источниках. В причинах отказов они остаются, но с пометкой.

Рабочее время и SLA

Где: «Настройки → Звонки».

• Окно перезвона по пропущенному: сколько времени у менеджера есть, чтобы перезвонить: любое время, 24, 48 или 72 часа. Перезвон позже окна не засчитывается.
• График работы по умолчанию: рабочие дни и часы отдела. Пропущенный звонок вне рабочих часов не считается нарушением.
• Индивидуальные графики: если у менеджера свой график, например смена с 12 до 21.

Если график не задан, кабинет считает рабочим время с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 по часовому поясу CRM. Подробнее о графиках, отпусках и сменах — в статье «Рабочее время».

SLA обработки первого обращения

Где: «Настройки → Звонки → Настройки SLA обработки».

Для каждой воронки задаётся, как считать скорость реакции на новую заявку.

Режим SLA:

• «По этапу обработки»: реакцией считается выход сделки из выбранного этапа, например из «Новая заявка»;
• «По первой попытке связаться»: реакция наступает при первом исходящем звонке или сообщении менеджера (действия робота не в счёт);
• «— не считать —»: воронка в отчёт не попадает.

Старт отсчёта: от создания сделки или от входа в выбранный этап.

«Считать только рабочее время» — ночь и выходные не идут в ожидание.

Результат виден в отчёте «SLA обработки первого обращения».

Кого считать в аналитике

Где: «Настройки → Сотрудники», переключатель «В аналитике».

Выключите его у тех, кто не продаёт. Человек пропадёт из всех разрезов по сотрудникам, а его сделки останутся в общей выручке и конверсии компании. Подробнее — в статье «Сотрудники».