Первая неделя с crmPULT

День 1. Подключить и загрузить

1. Подключите CRM.
2. Если это amoCRM или Kommo, запустите загрузку данных для аналитики.
3. Откройте раздел «Обзор» и сверьте выручку за прошлый месяц с тем, что видите в CRM. Если не сходится, загляните в частые вопросы.

День 2. Убрать мусор из конверсии

Спам, дубли и «ошиблись номером» портят конверсию: такие сделки считаются проигранными, хотя клиента там не было.

1. В «Настройки → Общие» откройте блок «Поля аналитики».
2. Проверьте, какое поле считается причиной отказа и какое — источником лида.
3. Отметьте галочками нецелевые причины.

После этого конверсия во всех разделах будет считаться только по настоящим заявкам.

День 3. План и рабочее время

1. Внесите план продаж на месяц: общий или по каждому менеджеру.
2. Задайте график работы отдела, а при необходимости и личные графики. От них зависит, считается ли ночной пропущенный звонок нарушением.
3. Для каждой воронки настройте SLA обработки: от какого момента считать реакцию на новую заявку.

День 4. Команда

1. В «Настройки → Сотрудники» выдайте доступ тем, кому нужен кабинет.
2. Уберите из аналитики тех, кто не продаёт, например бухгалтера или робота интеграции. Они перестанут мешать в сравнении менеджеров.
3. Проверьте, что видит каждая роль. Менеджеру обычно хватает «Обзора» и своего дежурства.

День 5. Звонки

1. Посмотрите раздел «Звонки»: дозвон, пропущенные и кто не перезвонил.
2. Включите расшифровку хотя бы для входящих длиннее 30 секунд.
3. Заведите чек-лист оценки: 5–7 критериев, по которым вы бы сами оценили разговор.

Дальше

Подключите Telegram-сводки, чтобы утром получать главное, не открывая кабинет. А когда появятся повторяющиеся ручные действия, например «поставить задачу после смены этапа», посмотрите на автоматизацию.