Как устроено правило
Правило ждёт события в CRM, проверяет условия и выполняет действие. Эта схема общая для задач, распределения, расчёта полей, ботов, Telegram и анкет.
Где в кабинетеАвтоматизацияинструментСоздать правило
Событие
Правило срабатывает на события из журнала событий amoCRM: сделка создана, перешла на этап, сменился ответственный, изменилось поле, добавлен тег, пришло сообщение и так далее. Список событий кабинет берёт из вашей CRM, поэтому там будут и ваши собственные поля. Можно выбрать до 20 событий на одно правило.
Отдельная группа «crmPULT» — событие «Анкета заполнена». Оно срабатывает, когда клиент отправил анкету, и ответы уже записаны в сделку.
Кабинет проверяет новые события раз в минуту. Поэтому действие выполнится не мгновенно, а в течение минуты-двух после события.
Условия
Условия необязательны. Без них правило срабатывает на каждое выбранное событие.
- Внутри блока условия соединяются через «и»: должны выполниться все.
- Блоки соединяются через «или»: хватит любого.
Пример: «бюджет больше 100 000 и воронка „Опт“» или «тег „VIP“».
Проверять можно поля самого события (этап, ответственный, тег, бюджет, название, значение поля, автор события) и поля карточек сделки, контакта и компании. Для полей события есть переключатель «стало» или «было»: например, «этап был „Новая заявка“».
Сравнения: равно, не равно, содержит, не содержит, начинается с, больше, меньше, заполнено, пусто. Какие доступны, зависит от типа поля.
Если одно и то же поле проверяется на «не равно» в разных блоках «или», форма предупредит, что правило сработает почти на любой карточке, и предложит объединить блоки.
Как часто срабатывать
- Каждый раз: на каждое подходящее событие.
- Один раз на карточку: первое срабатывание на сделке или контакте, дальше никогда.
- Не чаще раза в сутки: за календарный день по времени вашей CRM.
Тестовый режим
Включите «Тестовый режим», чтобы проверить правило без последствий. Оно будет срабатывать, но вместо действия запишет в журнал «Сработало бы» и подробно, что именно сделало бы: «сделка была бы распределена на Петрова», «задачу не поставило бы: предыдущая ещё не закрыта».
Тестовый режим работает только у включённого правила.
Журнал
Кнопка «Журнал» у правила показывает все срабатывания за 30 дней: когда, на какой карточке и чем закончилось. Каждая строка открывает карточку в CRM. Самые частые статусы:
| Статус | Что значит |
|---|---|
| Сработало | Действие выполнено. |
| Сработало бы | Тестовый режим, ничего не менялось. |
| Пропущено: условие не совпало | Событие было, но условия не выполнились. |
| Пропущено: задача ещё в работе | Правило не ставит новую задачу, пока не закрыта прежняя. |
| Пропущено: правило уже срабатывало на этой карточке | Выбрано «один раз на карточку». |
| Ошибка | CRM не приняла действие. Подробность — в строке журнала. |
История правок
Кнопка «История» показывает, кто и когда создавал, менял и удалял правила: какое поле, что было и что стало. Там же удалённые правила.
Защита от зацикливания
Некоторые петли кабинет не даст сохранить. Например, задачу нельзя ставить по событию «задача создана», иначе правило будет запускать само себя. Нельзя сохранить и круг из правил «Вычислить значение», которые пересчитывают друг друга. Петли через ботов и смену ответственного кабинет заранее не видит, поэтому пары встречных правил проверяйте в тестовом режиме.