Распределить сделку

Кто участвует

Три способа выбрать, между кем делить заявки:

• По списку: только те, кого вы перечислите. Время суток не учитывается.
• По расписанию: тот, кто сейчас на смене по рабочему графику. Если сейчас никто не работает, заявку получит тот, кто выйдет первым.
• По дежурству: тот, кто отмечен в разделе «Дежурство».

При расписании и дежурстве пустой список участников значит «участвуют все».

Как делить

• Поровну: по кругу.
• По процентам: у каждого своя доля, в сумме 100 %. Только при распределении по списку. Доля 0 оставляет человека в списке, но заявки идут мимо него.
• По нагрузке: заявку получает тот, у кого меньше открытых сделок на выбранных этапах. Для этого нужны загруженные данные аналитики.

Время, когда счётчики обнуляются, задаётся в «Сброс статистики».

Исключения

• Назначать на того, кто уже отвечает за контакт. Если клиент уже работал с менеджером, новая сделка уйдёт к нему мимо очереди. Его доля при этом расходуется.
• Распределять повторно, если событие пришло снова. Без этой галочки сделку, которую уже распределили, правило не трогает.

Что поменять вслед за сделкой

По умолчанию меняется только ответственный за сделку. Дополнительно можно:

• сменить ответственного у главного контакта;
• сменить ответственного у компании. Осторожно: к одной компании часто привязаны и чужие сделки;
• передать новому ответственному незакрытые задачи по сделке.

Кто сейчас получает заявки

Под настройками панель «Кто сейчас получает лиды»: список тех, кому пойдёт следующая заявка прямо сейчас. Отметки дежурства в этой панели сохраняются сразу, без кнопки «Сохранить».

Если отдать некому

Сделку не трогают вовсе, в журнал пишется «Пропущено: некому отдать лид». Кабинет ищет ближайшую смену на 14 дней вперёд. Если за это время на смену не выходит никто, сделка останется у прежнего ответственного.

Передать связанные

Отдельное правило в том же модуле. Когда у сделки, контакта или компании сменился ответственный, к нему переходят и связанные карточки. Например, руководитель передал компанию другому менеджеру — и её сделки, контакты и задачи ушли к нему же.

Что можно передать:

• контакт или контакты компании: главный или все;
• компанию;
• сделки контакта или компании на выбранных этапах, при желании без закрытых;
• открытые задачи.

Ставьте правило на событие «Сменился ответственный». Карточки, у которых уже нужный ответственный, кабинет не трогает. Если у вас есть встречное правило, которое передаёт ответственного в обратную сторону, форма предупредит: проверьте такую пару в тестовом режиме.