Сотрудники
Список сотрудников приходит из CRM сам. Здесь вы решаете, у кого есть вход в кабинет и чьи показатели попадают в отчёты по менеджерам.
Где в кабинетеНастройкиСотрудники
Выдать доступ
Проще всего пригласить сотрудника по почте: он получит письмо, задаст пароль и будет входить на crmpult.ru как обычно.
В колонке «Доступ в кабинет» роль можно выдать и прямо из списка. Такой сотрудник входит в кабинет изнутри amoCRM, без отдельного пароля: кабинет узнаёт его по учётной записи CRM.
Каждый сотрудник с ролью занимает место в тарифе. Если места закончились, кабинет предложит перейти на тариф побольше.
Закрыть доступ
Выберите «Без доступа» и подтвердите. Сотрудник сразу теряет вход в кабинет. Снять доступ у единственного владельца нельзя.
Уволенным в CRM вход закрывается сам. Если бывшему сотруднику доступ всё же нужен, например на время передачи дел, пригласите его по почте.
Учитывать в аналитике
Переключатель «В аналитике» убирает человека из всех разрезов по сотрудникам: из сравнения менеджеров, звонков, монитора, оценок. Его сделки при этом остаются в общей выручке и конверсии компании.
Выключите его у тех, кто не продаёт: у руководителя, бухгалтера, логиста, у служебного пользователя интеграции. Тогда в отчётах по менеджерам останутся только продавцы.
Поиск и уволенные
Поиск работает по имени, почте и отделу. Уволенные по умолчанию скрыты, кнопка «Показать уволенных» их вернёт.